CRM + cotador

CRM para corretor de plano de saúde, com o cotador dentro

Cada cotação vira um card no funil. Você sabe quem respondeu, quem precisa de retorno e quais propostas estão perto de fechar, sem planilha e sem trocar de sistema.

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O funil que o corretor de saúde precisa

CRMs genéricos não sabem o que é faixa etária, operadora ou vigência. O funil do Cote Saúde nasceu da cotação.

Kanban do seu jeito

Crie, renomeie e reordene as etapas. Arraste o card quando o cliente avançar.

Cotação ligada ao cliente

A proposta enviada fica no card, com os planos, os valores e as vidas cotadas.

Etiquetas e cores

Marque clientes por prioridade, operadora ou origem e encontre qualquer um em segundos.

Lembretes de retorno

Receba o aviso na hora de voltar a falar com o cliente, antes que ele esfrie.

Funil sempre limpo

Cards parados podem ser arquivados automaticamente depois do prazo que você escolher.

Visão da equipe

Na corretora, escolha quem da equipe acessa cada funil.

Da primeira mensagem ao contrato

1
Chegou o contato

O cliente chama no WhatsApp e você registra o lead em segundos.
2
Cotou

Você compara 60+ operadoras e envia a proposta em PDF, link ou WhatsApp.
3
Acompanhou

O card mostra a etapa, as etiquetas e o próximo retorno.
4
Fechou

O cliente avança até a coluna de venda e o histórico fica salvo.

Perguntas sobre o CRM

É um sistema que organiza seus clientes e negociações em um só lugar. Em vez de anotar em planilha ou caderno, você vê em que etapa cada cliente está, quando precisa retornar e qual cotação foi enviada.

Não. No Cote Saúde o CRM e o cotador são a mesma plataforma: cada cotação criada já vira um card no funil, com os dados do cliente e a proposta enviada.

Sim. Você cria, renomeia e reordena as colunas do funil, salva funis como modelo e pode ter um funil diferente para cada tipo de venda.

Sim. No plano Corretora Profissional, até 5 usuários trabalham juntos e você escolhe quem acessa cada funil.

Cotador e CRM no mesmo lugar

Veja também os guias para corretores e a comparação com o Cotador Simplificado.

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